お知らせ&スタッフブログ

※もし、今の保険がお客様に合った、いい保険。でしたら...さらに、見直しのご提案は行いません。
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※保険会社や代理店にとって、いい保険。ではなく、お客様にとって、いい保険をご提案いたします。
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1)お宝の保険

2016年9月2日 金曜日 am7:36

こんにちは、菊政です。

 

東京海上日動あんしん生命のライフプランナー(LP)さんと提携して

新築を計画されて、これからローンを組まれる方(もちろんすでに返済中の方もOKです)に

収入や、お子様のこと、年金のこと、現在加入の保険のこと、などなど、お尋ねして、

総合的なライフプランのご相談をさせて頂いています。

 

 

  LP3

 

 

保険をお勧めする場合のテーマは

”保険会社にとっていい保険”でなくて、

”お客様にとっていい保険を”

です。

 

この方針は、これからも必ず守り続けます。

 

そうすると、せっかくライフプランをさせて頂いても、

保険契約が全く頂けない。(そもそも「契約してください。」と言わない)ことも

ありますが、

 

”保険専業でなくて住宅会社だからできる。”ことだと思っています。

 

 

 

LP1

 

 

先日、あるメーカーさんと提携している、

「FP(ファイナンシャルプランナー)の方に相談したけど、」

「加入している保険の、『これと、これと、これをやめて、その分、ローンの返済にまわしましょう。』と、あっさり言われて」

「3000万円+アルファくらいの借入の予算を、4000万円に増やす流れになった。」

とのことで、弊社へも、ご相談の依頼を頂きました。

 

 

LP2

 

 

当方で、一通り保険証券を見させて頂きましたところ、

「やめましょう。」

と、言われた保険の中に

今では考えられない、大変に利率のいい年金の積み立ての保険があり、

「これはお宝です。絶対に、守って下さいね。」

と、説明させて頂いて、

後日、その保険を含めた、ライフプランを提出させて頂きました。

 

お客様は、大変に喜んでくださいました。

利率のいい年金をやめるなんて、ものすごっく勿体ない。

アドバイスできて良かった。と、しみじみ思いました。

 

とても嬉しい。が実感でした。

 

※お客様の同意を頂いてブログにさせて頂きました。

 

では、また、菊政でした。


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